자기 센서는 자동차, 산업, 로봇 공학 및 소비자 부문에서 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. Yole 데이터 및 예측에 따르면, 전 세계 자기 센서 시장의 가치는 2021년 약 26억 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 9%로 2027년까지 45억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 전자장치는 수요 증가의 중요한 원천입니다. 현재 중국 자기센서칩 국산화율은 5% 정도다. 우리는 중국 자동차 산업의 급속한 지능형 및 전기적 업그레이드로 인해 국내 자기 센서에 대한 수요가 증가할 것이라고 낙관하고 있습니다. Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics와 같은 국내 기업은 자기 센서 분야에서 상당한 진전을 이루고 있습니다.
#### 01 비접촉 위치/전류 측정을 위한 자기 센서
전자기 유도를 기반으로 하는 자기 센서는 접촉 없이 전류/위치와 같은 물리량을 감지할 수 있습니다. 물리적 신호를 전기 신호로 변환합니다. 비접촉 센서로 분류되는 자기 센서는 홀 센서와 자기 저항 센서로 나눌 수 있습니다.
1. **홀 센서:** 홀 효과를 기반으로 하는 이 센서는 자기장 및 전류와 같은 외부 요인의 변화를 민감한 요소(홀 요소)를 통해 전기 신호로 변환합니다. 그런 다음 이러한 신호는 회로(증폭기, 비교기, ADDA 및 제어 회로)에 의해 처리됩니다. 홀 센서는 넓은 범위(더 넓은 측정 범위), 작은 크기, 긴 수명, 내진동성, 내식성 및 저렴한 비용으로 인해 현재 주류 자기 센서 칩입니다. Yole Development에 따르면 홀 센서는 광범위한 다운스트림 애플리케이션을 통해 전 세계 자기 센서 시장 점유율의 약 70%를 점유하고 있습니다.
2. **자기 저항 센서(xMR):** 자기 저항 효과에 따라 이러한 센서는 AMR(이방성 자기 저항), GMR(거대 자기 저항), TMR(터널 자기 저항)로 더 분류될 수 있습니다. 홀 센서에 비해 자기 저항 센서는 감도와 측정 정확도가 더 높고 전력 소비도 더 낮습니다. 그러나 가격이 더 비싸고 환경 영향에 덜 강합니다. Yole 개발 데이터에 따르면 자기 저항 센서는 주로 고정밀 응용 분야에 사용되는 전 세계 자기 센서 시장의 약 30%를 점유하고 있습니다.
우리는 단일 신에너지 차량에 포함된 자기 센서의 가치를 약 40~60달러로 추정하며, 스마트 및 전기 구성 요소는 각각 20~30달러를 기여합니다. 요약하면, 단일 신에너지 자동차는 30~50개의 자기 스위치 센서(각 $0.05~0.15, 총 $3~5), 20~30개의 자기 위치/속도 센서(각 $0.5~1.5, 총 $20~30), 20~30개의 전류 센서(각 $0.5~1.5, 일부 고전류 제품의 가격은 총 $3~5)를 포함하여 80~100개의 자기 센서를 사용하는 것으로 추정됩니다. $20-30). 전반적으로 단일 전기 자동차에 포함된 자기 센서의 총 가치는 약 $40~60이며, 모듈 수준을 고려하면 훨씬 더 높습니다. 고도로 지능적인 연료 차량의 경우 그 가치는 20~30달러에 달할 수 있습니다.
#### 02 경쟁 구도: 해외 브랜드 장악, 국내 제조업체의 돌파구 가속화
현재 자기센서 시장은 해외 브랜드가 장악하고 있으며, 국내 제조사들도 점차 점유율을 늘려가고 있다. 자기 센서 칩의 주요 글로벌 플레이어로는 특히 자동차 등급 자기 센서 부문에서 Allegro, Infineon, AKM, Melexis 및 TDK가 있습니다. Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics, Maxscend Microelectronics 등 국내 기업들이 활발하게 개발을 진행하고 있지만, 늦은 출발로 인해 자기센서 칩의 국산화율은 아직 낮은 수준이다. 국내 주요 기업이 공개한 매출을 바탕으로 2022년 자기 센서 칩 분야 국내 제조사의 글로벌 시장 점유율은 약 5%로 성장 여지가 상당한 것으로 추정된다. 앞으로 제품 측면에서는 국내 제조사들이 저가형 홀 스위치를 시작으로 위치센서, 전류센서, 속도센서 등 고급형 자기센서 제품을 적극적으로 개발하고 있다. 다운스트림 관점에서 볼 때, 국내 제조업체는 저가 가전제품 시장에서 중상위 산업 및 자동차 시장으로 확장하고 있습니다. 국내 대체 추세에 따라 Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics 및 Awinic Electronics가 점차 제품 범주를 확장하고 자기 센서 분야에서 시장 점유율을 늘려 글로벌 자기 센서 칩 산업의 중요한 플레이어가 될 것으로 낙관하고 있습니다.
