Diepgaande rapportreeks over de automobielsensorindustrie

Magnetische sensoren : diverse toepassingen in de automobiel-, industriële, robotica- en consumentensector

Magnetische sensoren hebben diverse toepassingen in de automobiel-, industriële, robotica- en consumentensector. Volgens gegevens en voorspellingen van Yole werd de mondiale markt voor magnetische sensoren in 2021 geschat op ongeveer $2,6 miljard en zal deze naar verwachting in 2027 groeien tot $4,5 miljard, met een CAGR van ongeveer 9%. Auto-elektronica is een belangrijke bron van groei van de vraag. Momenteel bedraagt ​​het lokalisatiepercentage van magnetische sensorchips in China ongeveer 5%. We zijn optimistisch over de groeiende vraag naar magnetische sensoren voor huishoudelijk gebruik, aangedreven door de snelle intelligente en elektrische upgrades in de Chinese auto-industrie. Binnenlandse bedrijven als Naxinwei, Canrui Technology en Awinic Electronics boeken aanzienlijke vooruitgang op het gebied van magnetische sensoren.

#### 01 Magnetische sensoren voor contactloze positie-/stroommeting

Magnetische sensoren, gebaseerd op elektromagnetische inductie, kunnen contactloos fysieke grootheden zoals stroom/positie detecteren. Ze zetten fysieke signalen om in elektrische signalen. Magnetische sensoren, gecategoriseerd als contactloze sensoren, kunnen worden onderverdeeld in Hall-sensoren en magnetoresistieve sensoren:

1. **Hall-sensoren:** Gebaseerd op het Hall-effect zetten deze sensoren veranderingen in externe factoren zoals magnetische velden en stroom om in elektrische signalen via gevoelige elementen (Hall-elementen). Deze signalen worden vervolgens verwerkt door circuits (versterkers, comparatoren, ADDA en regelcircuits). Hall-sensoren zijn momenteel de reguliere magnetische sensorchips vanwege hun brede bereik (breder meetbereik), kleine afmetingen, lange levensduur, trillingsweerstand, corrosieweerstand en lage kosten. Volgens Yole Development hebben Hall-sensoren bijna 70% van het wereldwijde marktaandeel van magnetische sensoren in handen, met uitgebreide downstream-toepassingen.

2. **Magnetoresistieve sensoren (xMR):** Op basis van het magnetoresistieve effect kunnen deze sensoren verder worden onderverdeeld in AMR (anisotrope magnetoweerstand), GMR (gigantische magnetoweerstand) en TMR (tunnelmagnetoweerstand). Vergeleken met Hall-sensoren hebben magnetoresistieve sensoren een hogere gevoeligheid en meetnauwkeurigheid en een lager energieverbruik. Ze zijn echter duurder en minder bestand tegen omgevingsinvloeden. Uit gegevens van Yole Development blijkt dat magnetoresistieve sensoren ongeveer 30% van de mondiale markt voor magnetische sensoren in handen hebben, die voornamelijk worden gebruikt in toepassingen met hoge precisie.

We schatten de waarde van magnetische sensoren in één nieuw energievoertuig op ongeveer $40-60, waarbij slimme en elektrische componenten elk $20-30 bijdragen. Samenvattend schatten we dat één nieuw energievoertuig 80 tot 100 magnetische sensoren gebruikt, waaronder 30 tot 50 magnetische schakelsensoren ($ 0,05-0,15 per stuk, totaal $ 3-5), 20 tot 30 magnetische positie-/snelheidssensoren ($ 0,5-1,5 per stuk, totaal $ 20-30) en 20 tot 30 stroomsensoren ($ 0,5-1,5 per stuk, waarbij sommige producten met een hoge stroomsterkte in totaal $ 3 tot 5 kosten). $ 20-30). Over het geheel genomen bedraagt ​​de totale waarde van magnetische sensoren in een enkel elektrisch voertuig ongeveer $40-60, en zelfs nog hoger als we kijken naar het moduleniveau. Voor een zeer intelligent brandstofvoertuig kan de waarde oplopen tot €20-30.

#### 02 Concurrentielandschap: gedomineerd door buitenlandse merken, binnenlandse fabrikanten versnellen doorbraken

De markt voor magnetische sensoren wordt momenteel gedomineerd door buitenlandse merken, waarbij binnenlandse fabrikanten hun aandeel geleidelijk vergroten. De belangrijkste wereldspelers op het gebied van magnetische sensorchips zijn onder meer Allegro, Infineon, AKM, Melexis en TDK, vooral in de sector van magnetische sensoren in de automobielsector. Binnenlandse bedrijven zoals Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics en Maxscend Microelectronics zijn actief in ontwikkeling, maar door een late start is de lokalisatiesnelheid van magnetische sensorchips nog steeds laag. Op basis van de door grote binnenlandse bedrijven bekendgemaakte inkomsten schatten we dat het mondiale marktaandeel van binnenlandse fabrikanten op het gebied van magnetische sensorchips in 2022 ongeveer 5% bedroeg, met aanzienlijke ruimte voor groei. Vanuit productperspectief beginnen binnenlandse fabrikanten in de toekomst met goedkope Hall-schakelaars en ontwikkelen ze actief hoogwaardige magnetische sensorproducten zoals positiesensoren, stroomsensoren en snelheidssensoren. Vanuit een stroomafwaarts perspectief breiden binnenlandse fabrikanten zich uit van de low-end markt voor consumentenelektronica naar de midden- tot hoge-end industriële en automobielmarkten. Met de trend van binnenlandse vervanging zijn we optimistisch over het feit dat Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics en Awinic Electronics hun productcategorieën geleidelijk uitbreiden en hun marktaandeel op het gebied van magnetische sensoren vergroten, waardoor ze belangrijke spelers worden in de wereldwijde industrie voor magnetische sensorchips.

Meer informatie, welkom bezoek SDM-magneten