Ausführliche Berichtsreihe über die Automobilsensorbranche

Magnetische Sensoren : Vielfältige Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, Robotik und Verbraucher

Magnetische Sensoren finden vielfältige Anwendungen in der Automobil-, Industrie-, Robotik- und Verbraucherbranche. Den Daten und Prognosen von Yole zufolge wurde der weltweite Markt für Magnetsensoren im Jahr 2021 auf etwa 2,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 auf 4,5 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 9 %. Automobilelektronik ist eine wesentliche Quelle des Nachfragewachstums. Derzeit liegt die Lokalisierungsrate magnetischer Sensorchips in China bei etwa 5 %. Wir sind optimistisch, was die wachsende Nachfrage nach inländischen Magnetsensoren angeht, die durch die raschen intelligenten und elektrischen Upgrades in der chinesischen Automobilindustrie vorangetrieben wird. Inländische Unternehmen wie Naxinwei, Canrui Technology und Awinic Electronics machen erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet der Magnetsensoren.

#### 01 Magnetische Sensoren zur berührungslosen Positions-/Strommessung

Magnetische Sensoren, die auf elektromagnetischer Induktion basieren, können berührungslos physikalische Größen wie Strom/Position erfassen. Sie wandeln physikalische Signale in elektrische Signale um. Magnetische Sensoren, die als berührungslose Sensoren kategorisiert werden, können in Hall-Sensoren und magnetoresistive Sensoren unterteilt werden:

1. **Hall-Sensoren:** Basierend auf dem Hall-Effekt wandeln diese Sensoren Änderungen externer Faktoren wie Magnetfelder und Strom über empfindliche Elemente (Hall-Elemente) in elektrische Signale um. Diese Signale werden dann von Schaltkreisen (Verstärker, Komparatoren, ADDA und Steuerschaltkreise) verarbeitet. Aufgrund ihrer großen Reichweite (größerer Messbereich), ihrer geringen Größe, langen Lebensdauer, Vibrationsfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringen Kosten sind Hall-Sensoren derzeit die gängigsten magnetischen Sensorchips. Laut Yole Development halten Hall-Sensoren fast 70 % des weltweiten Marktanteils von Magnetsensoren, mit umfangreichen nachgelagerten Anwendungen.

2. **Magnetoresistive Sensoren (xMR):** Basierend auf dem magnetoresistiven Effekt können diese Sensoren weiter in AMR (Anisotroper Magnetowiderstand), GMR (Giant Magnetoresistance) und TMR (Tunnel Magnetoresistance) unterteilt werden. Im Vergleich zu Hall-Sensoren weisen magnetoresistive Sensoren eine höhere Empfindlichkeit und Messgenauigkeit sowie einen geringeren Stromverbrauch auf. Allerdings sind sie teurer und weniger resistent gegenüber Umwelteinflüssen. Daten von Yole Development deuten darauf hin, dass magnetoresistive Sensoren etwa 30 % des weltweiten Marktes für Magnetsensoren ausmachen und hauptsächlich in hochpräzisen Anwendungen eingesetzt werden.

Wir schätzen den Wert von Magnetsensoren in einem einzelnen New-Energy-Fahrzeug auf etwa 40–60 US-Dollar, wobei intelligente und elektrische Komponenten jeweils 20–30 US-Dollar beitragen. Zusammenfassend schätzen wir, dass ein einzelnes Fahrzeug mit neuer Energie 80–100 Magnetsensoren verwendet, darunter 30–50 Magnetschaltersensoren (jeweils 0,05–0,15 USD, insgesamt 3–5 USD), 20–30 magnetische Positions-/Geschwindigkeitssensoren (jeweils 0,5–1,5 USD, insgesamt 20–30 USD) und 20–30 Stromsensoren (jeweils 0,5–1,5 USD, wobei einige Hochstromprodukte insgesamt 3–5 USD kosten). 20-30 $). Insgesamt beträgt der Gesamtwert magnetischer Sensoren in einem einzelnen Elektrofahrzeug etwa 40 bis 60 US-Dollar, bei Berücksichtigung der Modulebene sogar noch mehr. Für ein hochintelligentes Kraftstofffahrzeug kann der Wert 20 bis 30 US-Dollar erreichen.

#### 02 Wettbewerbsumfeld: Dominiert von ausländischen Marken, inländische Hersteller beschleunigen den Durchbruch

Der Markt für Magnetsensoren wird derzeit von ausländischen Marken dominiert, wobei inländische Hersteller ihren Anteil nach und nach ausbauen. Zu den wichtigsten globalen Playern bei magnetischen Sensorchips gehören Allegro, Infineon, AKM, Melexis und TDK, insbesondere im Bereich magnetischer Sensoren für die Automobilindustrie. Inländische Unternehmen wie Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics und Maxscend Microelectronics entwickeln sich aktiv weiter, aber aufgrund eines späten Starts ist die Lokalisierungsrate magnetischer Sensorchips immer noch niedrig. Basierend auf den von großen inländischen Unternehmen veröffentlichten Umsätzen schätzen wir, dass der weltweite Marktanteil inländischer Hersteller von Magnetsensorchips im Jahr 2022 etwa 5 % beträgt, mit erheblichem Wachstumspotenzial. Mit Blick auf die Zukunft beginnen inländische Hersteller aus Produktsicht mit Low-End-Hallschaltern und entwickeln aktiv höherwertige Magnetsensorprodukte wie Positionssensoren, Stromsensoren und Geschwindigkeitssensoren. Aus der Downstream-Perspektive expandieren inländische Hersteller vom Low-End-Markt für Unterhaltungselektronik hin zu den mittleren bis oberen Industrie- und Automobilmärkten. Angesichts des Trends zur inländischen Substitution sind wir optimistisch, dass Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics und Awinic Electronics ihre Produktkategorien schrittweise erweitern und ihren Marktanteil im Bereich Magnetsensoren erhöhen und zu wichtigen Akteuren in der globalen Magnetsensorchip-Industrie werden.

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