ชุดรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์ยานยนต์

เซนเซอร์แม่เหล็ก : การใช้งานที่หลากหลายในภาคยานยนต์ อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ และผู้บริโภค

เซ็นเซอร์แม่เหล็กมีการใช้งานที่หลากหลายในภาคยานยนต์ อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ และผู้บริโภค ตามข้อมูลและการคาดการณ์ของ Yole ตลาดเซ็นเซอร์แม่เหล็กทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 4.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 โดยมี CAGR ประมาณ 9% อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์เป็นแหล่งการเติบโตของอุปสงค์ที่สำคัญ ปัจจุบันอัตราการระบุตำแหน่งชิปเซ็นเซอร์แม่เหล็กในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 5% เรามองในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเซ็นเซอร์แม่เหล็กในประเทศ ซึ่งได้แรงหนุนจากการอัพเกรดอัจฉริยะและไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน บริษัทในประเทศ เช่น Naxinwei, Canrui Technology และ Awinic Electronics กำลังมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเซ็นเซอร์แม่เหล็ก

#### 01 เซนเซอร์แม่เหล็กสำหรับการวัดตำแหน่ง/กระแสไฟฟ้าแบบไร้สัมผัส

เซนเซอร์แม่เหล็กที่ใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถตรวจจับปริมาณทางกายภาพ เช่น กระแส/ตำแหน่ง โดยไม่ต้องสัมผัส พวกเขาแปลงสัญญาณทางกายภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า เซ็นเซอร์แม่เหล็กซึ่งจัดประเภทเป็นเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัสสามารถแบ่งออกเป็นเซ็นเซอร์ฮอลล์และเซ็นเซอร์ต้านทานสนามแม่เหล็ก:

1. **เซ็นเซอร์ฮอลล์:** เซ็นเซอร์เหล่านี้จะแปลงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เช่น สนามแม่เหล็กและกระแสเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยอิงจากเอฟเฟกต์ฮอลล์ (องค์ประกอบฮอลล์) จากนั้นสัญญาณเหล่านี้จะถูกประมวลผลโดยวงจร (เครื่องขยายเสียง เครื่องเปรียบเทียบ ADDA และวงจรควบคุม) ปัจจุบันเซ็นเซอร์ Hall เป็นชิปเซ็นเซอร์แม่เหล็กกระแสหลักเนื่องจากมีช่วงการวัดกว้าง (ช่วงการวัดที่กว้างขึ้น) ขนาดเล็ก อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อการกัดกร่อน และต้นทุนต่ำ จากข้อมูลของ Yole Development พบว่าเซ็นเซอร์ Hall ครองส่วนแบ่งตลาดเซ็นเซอร์แม่เหล็กเกือบ 70% ทั่วโลก พร้อมด้วยการใช้งานปลายน้ำอย่างกว้างขวาง

2. **เซ็นเซอร์ต้านทานสนามแม่เหล็ก (xMR):** ขึ้นอยู่กับผลของสนามแม่เหล็ก เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถแบ่งเพิ่มเติมได้เป็น AMR (ความต้านทานสนามแม่เหล็กแบบแอนไอโซทรอปิก), GMR (ความต้านทานสนามแม่เหล็กขนาดยักษ์) และ TMR (ความต้านทานสนามแม่เหล็กแบบอุโมงค์) เมื่อเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์ Hall เซ็นเซอร์ต้านทานสนามแม่เหล็กมีความไวและความแม่นยำในการวัดที่สูงกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า อย่างไรก็ตามมีราคาแพงกว่าและทนทานต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ข้อมูลการพัฒนาของ Yole ระบุว่าเซ็นเซอร์ต้านทานสนามแม่เหล็กครองตลาดเซ็นเซอร์แม่เหล็กทั่วโลกประมาณ 30% ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการใช้งานที่มีความแม่นยำสูง

เราประเมินมูลค่าของเซ็นเซอร์แม่เหล็กในรถยนต์พลังงานใหม่คันเดียวจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 ดอลลาร์ โดยส่วนประกอบที่ชาญฉลาดและไฟฟ้าแต่ละชิ้นมีส่วนสนับสนุน 20-30 ดอลลาร์ โดยสรุป เราประมาณการว่ารถยนต์พลังงานใหม่คันหนึ่งใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก 80-100 ตัว ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์สวิตช์แม่เหล็ก 30-50 ตัว (ตัวละ 0.05-0.15 ดอลลาร์ รวม 3-5 ดอลลาร์) เซ็นเซอร์ตำแหน่ง/ความเร็วแม่เหล็ก 20-30 ตัว (ตัวละ 0.5-1.5 ดอลลาร์ รวม 20-30 ดอลลาร์) และเซ็นเซอร์ปัจจุบัน 20-30 ตัว (ตัวละ 0.5-1.5 ดอลลาร์ โดยผลิตภัณฑ์กระแสสูงบางรายการมีราคารวม 3-5 ดอลลาร์) 20-30 ดอลลาร์) โดยรวมแล้ว มูลค่ารวมของเซ็นเซอร์แม่เหล็กในรถยนต์ไฟฟ้าคันเดียวจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 เหรียญสหรัฐ และสูงกว่านั้นอีกเมื่อพิจารณาถึงระดับโมดูล สำหรับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอัจฉริยะสูง มูลค่าอาจสูงถึง 20-30 เหรียญสหรัฐ

#### 02 แนวการแข่งขัน: ถูกครอบงำโดยแบรนด์ต่างประเทศ ผู้ผลิตในประเทศเร่งความก้าวหน้า

ปัจจุบันตลาดเซ็นเซอร์แม่เหล็กถูกครอบงำโดยแบรนด์ต่างประเทศ โดยผู้ผลิตในประเทศค่อยๆ เพิ่มส่วนแบ่งของตน ผู้เล่นหลักระดับโลกในด้านชิปเซ็นเซอร์แม่เหล็ก ได้แก่ Allegro, Infineon, AKM, Melexis และ TDK โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนเซ็นเซอร์แม่เหล็กระดับยานยนต์ บริษัทในประเทศ เช่น Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics และ Maxscend Microelectronics กำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน แต่เนื่องจากการเริ่มดำเนินการล่าช้า อัตราการแปลชิปเซ็นเซอร์แม่เหล็กยังอยู่ในระดับต่ำ จากรายได้ที่เปิดเผยโดยบริษัทรายใหญ่ในประเทศ เราประเมินว่าส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของผู้ผลิตชิปเซ็นเซอร์แม่เหล็กในประเทศอยู่ที่ประมาณ 5% ในปี 2022 และยังมีช่องทางการเติบโตที่สำคัญ เมื่อมองไปข้างหน้าจากมุมมองของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตในประเทศกำลังเริ่มต้นด้วยสวิตช์ Hall ระดับล่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์แม่เหล็กระดับไฮเอนด์อย่างแข็งขัน เช่น เซ็นเซอร์ตำแหน่ง เซ็นเซอร์กระแส และเซ็นเซอร์ความเร็ว จากมุมมองของปลายน้ำ ผู้ผลิตในประเทศกำลังขยายจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคระดับล่างไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมและยานยนต์ระดับกลางถึงระดับสูง ด้วยแนวโน้มของการทดแทนในประเทศ เรามีแง่ดีเกี่ยวกับ Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics และ Awinic Electronics ที่ค่อยๆ ขยายประเภทผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในด้านเซ็นเซอร์แม่เหล็ก กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมชิปเซ็นเซอร์แม่เหล็กระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SDM แม่เหล็ก