Série de rapports approfondis sur l'industrie des capteurs automobiles

Capteurs magnétiques : applications diverses dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de la robotique et de la consommation

Les capteurs magnétiques ont diverses applications dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de la robotique et de la consommation. Selon les données et les prévisions de Yole, le marché mondial des capteurs magnétiques était évalué à environ 2,6 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC d'environ 9 %. L’électronique automobile constitue une source importante de croissance de la demande. Actuellement, le taux de localisation des puces de capteurs magnétiques en Chine est d'environ 5 %. Nous sommes optimistes quant à la demande croissante de capteurs magnétiques nationaux, motivée par les mises à niveau rapides en matière d'intelligence et d'électricité dans l'industrie automobile chinoise. Des entreprises nationales comme Naxinwei, Canrui Technology et Awinic Electronics réalisent des progrès significatifs dans le domaine des capteurs magnétiques.

#### 01 Capteurs magnétiques pour la mesure de position/courant sans contact

Les capteurs magnétiques, basés sur l'induction électromagnétique, peuvent détecter des grandeurs physiques comme le courant/la position sans contact. Ils convertissent les signaux physiques en signaux électriques. Les capteurs magnétiques, classés comme capteurs sans contact, peuvent être divisés en capteurs Hall et capteurs magnétorésistifs :

1. **Capteurs Hall :** Basés sur l'effet Hall, ces capteurs convertissent les changements de facteurs externes tels que les champs magnétiques et le courant en signaux électriques via des éléments sensibles (éléments Hall). Ces signaux sont ensuite traités par des circuits (amplificateurs, comparateurs, ADDA et circuits de contrôle). Les capteurs à effet Hall sont actuellement les puces de capteurs magnétiques les plus répandues en raison de leur large plage (plage de mesure plus large), de leur petite taille, de leur longue durée de vie, de leur résistance aux vibrations, de leur résistance à la corrosion et de leur faible coût. Selon Yole Development, les capteurs Hall détiennent près de 70 % de la part de marché mondiale des capteurs magnétiques, avec de nombreuses applications en aval.

2. **Capteurs magnétorésistifs (xMR) :** Sur la base de l'effet magnétorésistif, ces capteurs peuvent être divisés en AMR (magnétorésistance anisotrope), GMR (magnétorésistance géante) et TMR (magnétorésistance tunnel). Par rapport aux capteurs Hall, les capteurs magnétorésistifs ont une sensibilité et une précision de mesure plus élevées, ainsi qu'une consommation d'énergie inférieure. Cependant, ils sont plus chers et moins résistants aux influences environnementales. Les données de Yole Development indiquent que les capteurs magnétorésistifs détiennent environ 30 % du marché mondial des capteurs magnétiques, principalement utilisés dans des applications de haute précision.

Nous estimons la valeur des capteurs magnétiques dans un seul véhicule à énergie nouvelle entre 40 et 60 dollars, les composants intelligents et électriques contribuant chacun entre 20 et 30 dollars. En résumé, nous estimons qu'un seul véhicule à énergie nouvelle utilise 80 à 100 capteurs magnétiques, dont 30 à 50 capteurs à interrupteur magnétique (0,05 à 0,15 $ chacun, total 3 à 5 $), 20 à 30 capteurs magnétiques de position/vitesse (0,5 à 1,5 $ chacun, total 20 à 30 $) et 20 à 30 capteurs de courant (0,5 à 1,5 $ chacun, certains produits à courant élevé coûtant 3 à 5 $ au total). 20-30 $). Dans l’ensemble, la valeur totale des capteurs magnétiques dans un seul véhicule électrique est d’environ 40 à 60 dollars, et encore plus si l’on considère le niveau du module. Pour un véhicule à carburant hautement intelligent, la valeur peut atteindre 20 à 30 dollars.

#### 02 Paysage concurrentiel : dominés par les marques étrangères, les fabricants nationaux accélèrent leurs percées

Le marché des capteurs magnétiques est actuellement dominé par les marques étrangères, les fabricants nationaux augmentant progressivement leur part. Les principaux acteurs mondiaux des puces de capteurs magnétiques sont Allegro, Infineon, AKM, Melexis et TDK, en particulier dans le secteur des capteurs magnétiques de qualité automobile. Des entreprises nationales comme Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics et Maxscend Microelectronics se développent activement, mais en raison d'un démarrage tardif, le taux de localisation des puces de capteurs magnétiques est encore faible. Sur la base des revenus divulgués par les grandes entreprises nationales, nous estimons que la part de marché mondiale des fabricants nationaux de puces de capteurs magnétiques était d’environ 5 % en 2022, avec une marge de croissance importante. Pour l’avenir, du point de vue des produits, les fabricants nationaux commencent avec des commutateurs Hall bas de gamme et développent activement des produits de capteurs magnétiques haut de gamme tels que des capteurs de position, des capteurs de courant et des capteurs de vitesse. D’un point de vue en aval, les fabricants nationaux se développent du marché de l’électronique grand public bas de gamme vers les marchés industriels et automobiles de milieu et haut de gamme. Avec la tendance à la substitution nationale, nous sommes optimistes quant à l'élargissement progressif de leurs catégories de produits et à l'augmentation de leur part de marché dans le domaine des capteurs magnétiques par Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics et Awinic Electronics, devenant ainsi des acteurs importants dans l'industrie mondiale des puces de capteurs magnétiques.

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