סדרת דוחות מעמיקה על תעשיית חיישני הרכב

חיישנים מגנטיים : יישומים מגוונים במגזרי הרכב, התעשייה, הרובוטיקה והצרכנות

לחיישנים מגנטיים יש יישומים מגוונים במגזרי הרכב, התעשייה, הרובוטיקה והצרכנות. על פי הנתונים והתחזיות של Yole, שוק החיישנים המגנטיים העולמי הוערך בכ-2.6 מיליארד דולר בשנת 2021 וצפוי לגדול ל-4.5 מיליארד דולר עד 2027, עם CAGR של כ-9%. אלקטרוניקה לרכב היא מקור משמעותי לגידול בביקוש. נכון לעכשיו, שיעור הלוקליזציה של שבבי חיישנים מגנטיים בסין הוא כ-5%. אנו אופטימיים לגבי הביקוש הגובר לחיישנים מגנטיים ביתיים המונעים מהשדרוגים החכמים והחשמליים המהירים בתעשיית הרכב בסין. חברות מקומיות כמו Naxinwei, Canrui Technology ו-Awinic Electronics עושות התקדמות משמעותית בתחום החיישנים המגנטיים.

#### 01 חיישנים מגנטיים למדידת מיקום/זרם ללא מגע

חיישנים מגנטיים, המבוססים על אינדוקציה אלקטרומגנטית, יכולים לזהות כמויות פיזיקליות כמו זרם/מיקום ללא מגע. הם ממירים אותות פיזיים לאותות חשמליים. חיישנים מגנטיים, המסווגים כחיישנים ללא מגע, ניתנים לחלוקה לחיישני הול וחיישנים מגנטוריסטיבים:

1. **חיישני אולם:** בהתבסס על אפקט הול, חיישנים אלו ממירים שינויים בגורמים חיצוניים כמו שדות מגנטיים וזרם לאותות חשמליים באמצעות אלמנטים רגישים (אלמנטים הול). האותות הללו מעובדים לאחר מכן על ידי מעגלים (מגברים, השוואות, ADDA ומעגלי בקרה). חיישני הול הם כיום שבבי החיישנים המגנטיים המיינסטרים בשל הטווח הרחב שלהם (טווח מדידה רחב יותר), הגודל הקטן, אורך החיים הארוך, ההתנגדות לרטט, עמידותם בפני קורוזיה והעלות הנמוכה. לפי Yole Development, חיישני הול מחזיקים בכמעט 70% מנתח השוק העולמי של החיישנים המגנטיים, עם יישומים נרחבים במורד הזרם.

2. **חיישנים מגנוטוריסטיים (xMR):** בהתבסס על האפקט המגנוטוריסטי, ניתן לחלק עוד חיישנים אלו ל-AMR (Anisotropic Magnetoresistance), GMR (Giant Magnetoresistance) ו-TMR (Tunnel Magnetoresistance). בהשוואה לחיישני הול, לחיישנים מגנטוריסטיבים יש רגישות ודיוק מדידה גבוהים יותר, וצריכת חשמל נמוכה יותר. עם זאת, הם יקרים יותר ופחות עמידים בפני השפעות סביבתיות. נתוני Yole Development מצביעים על כך שחיישנים מגנטוריסטיבים מחזיקים בכ-30% משוק החיישנים המגנטיים העולמי, המשמשים בעיקר ביישומים בעלי דיוק גבוה.

אנו מעריכים את ערכם של חיישנים מגנטיים ברכב אנרגיה חדש יחיד בכ-40-60 דולר, כאשר רכיבים חכמים וחשמליים תורמים כל אחד 20-30 דולר. לסיכום, אנו מעריכים כי רכב אנרגיה חדש יחיד משתמש ב-80-100 חיישנים מגנטיים, כולל 30-50 חיישני מתגים מגנטיים (0.05-0.15 דולר כל אחד, סה'כ 3-5 דולר), 20-30 חיישני מיקום/מהירות מגנטיים (0.5-1.5 דולר כל אחד, סה'כ 20-30 דולר), ו-20-5 חיישני זרם גבוהים (1.50 דולרים, כל חיישני זרם גבוהים). מוצרים בעלות של $3-5, סך הכל $20-30). בסך הכל, הערך הכולל של חיישנים מגנטיים ברכב חשמלי בודד הוא כ-40-60 דולר, ואף גבוה יותר כאשר בוחנים את רמת המודול. עבור רכב דלק אינטליגנטי ביותר, הערך יכול להגיע ל-20-30 דולר.

#### 02 נוף תחרותי: נשלט על ידי מותגים מעבר לים, יצרנים מקומיים מאיצים פריצות דרך

שוק החיישנים המגנטיים נשלט כיום על ידי מותגים מעבר לים, כאשר יצרנים מקומיים מגדילים בהדרגה את חלקם. השחקנים הגלובליים העיקריים בשבבי חיישנים מגנטיים כוללים את Allegro, Infineon, AKM, Melexis ו-TDK, במיוחד בתחום החיישנים המגנטיים בדרגת רכב. חברות מקומיות כמו Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics ו-Maxscend Microelectronics מתפתחות באופן פעיל, אך עקב התחלה מאוחרת, קצב הלוקליזציה של שבבי חיישנים מגנטיים עדיין נמוך. בהתבסס על הכנסות שנחשפו על ידי חברות מקומיות גדולות, אנו מעריכים כי נתח השוק העולמי של יצרנים מקומיים בשבבי חיישנים מגנטיים היה כ-5% בשנת 2022, עם מקום משמעותי לצמיחה. במבט קדימה, מנקודת מבט של מוצר, יצרנים מקומיים מתחילים עם מתגי הול ברמה נמוכה ומפתחים באופן פעיל מוצרי חיישנים מגנטיים ברמה גבוהה יותר כמו חיישני מיקום, חיישני זרם וחיישני מהירות. מנקודת מבט במורד הזרם, היצרנים המקומיים מתרחבים משוק מוצרי האלקטרוניקה הצרכניים הנמוכים לשווקי התעשייה והרכב הבינוני עד הגבוה. עם מגמת ההחלפה המקומית, אנו אופטימיים לגבי Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics ו-Awinic Electronics להרחיב בהדרגה את קטגוריות המוצרים שלהן ולהגדיל את נתח השוק שלהן בתחום החיישנים המגנטיים, ולהיות שחקנים חשובים בתעשיית שבבי החיישנים המגנטיים העולמית.

מידע נוסף, בקר בברכה SDM Magnetics