Série de relatórios detalhados sobre a indústria de sensores automotivos

Sensores magnéticos : diversas aplicações nos setores automotivo, industrial, robótico e de consumo

Sensores magnéticos têm diversas aplicações nos setores automotivo, industrial, robótico e de consumo. De acordo com dados e previsões da Yole, o mercado global de sensores magnéticos foi avaliado em aproximadamente US$ 2,6 bilhões em 2021 e deverá crescer para US$ 4,5 bilhões até 2027, com um CAGR de cerca de 9%. A eletrônica automotiva é uma fonte significativa de crescimento da demanda. Atualmente, a taxa de localização de chips sensores magnéticos na China é de cerca de 5%. Estamos otimistas quanto à crescente demanda por sensores magnéticos domésticos, impulsionada pelas rápidas atualizações inteligentes e elétricas na indústria automotiva da China. Empresas nacionais como Naxinwei, Canrui Technology e Awinic Electronics estão fazendo progressos significativos na área de sensores magnéticos.

#### 01 Sensores magnéticos para medição de posição/corrente sem contato

Sensores magnéticos, baseados em indução eletromagnética, podem detectar grandezas físicas como corrente/posição sem contato. Eles convertem sinais físicos em sinais elétricos. Os sensores magnéticos, categorizados como sensores sem contato, podem ser divididos em sensores Hall e sensores magnetorresistivos:

1. **Sensores Hall:** Com base no efeito Hall, esses sensores convertem alterações em fatores externos, como campos magnéticos e corrente, em sinais elétricos por meio de elementos sensíveis (elementos Hall). Esses sinais são então processados ​​por circuitos (amplificadores, comparadores, ADDA e circuitos de controle). Os sensores Hall são atualmente os principais chips de sensores magnéticos devido à sua ampla faixa (faixa de medição mais ampla), tamanho pequeno, longa vida útil, resistência à vibração, resistência à corrosão e baixo custo. De acordo com a Yole Development, os sensores Hall detêm quase 70% da participação no mercado global de sensores magnéticos, com extensas aplicações downstream.

2. **Sensores Magnetoresistivos (xMR):** Com base no efeito magnetorresistivo, esses sensores podem ser divididos em AMR (Magnetorresistência Anisotrópica), GMR (Magnetorresistência Gigante) e TMR (Magnetorresistência de Túnel). Comparados aos sensores Hall, os sensores magnetorresistivos apresentam maior sensibilidade e precisão de medição e menor consumo de energia. No entanto, são mais caros e menos resistentes às influências ambientais. Os dados da Yole Development indicam que os sensores magnetorresistivos detêm cerca de 30% do mercado global de sensores magnéticos, usados ​​principalmente em aplicações de alta precisão.

Estimamos que o valor dos sensores magnéticos num único veículo de energia nova seja de cerca de 40 a 60 dólares, com componentes inteligentes e elétricos contribuindo cada um com 20 a 30 dólares. Em resumo, estimamos que um único veículo de energia nova usa 80-100 sensores magnéticos, incluindo 30-50 sensores de comutação magnética (US$ 0,05-0,15 cada, total de US$ 3-5), 20-30 sensores magnéticos de posição/velocidade (US$ 0,5-1,5 cada, total de US$ 20-30) e 20-30 sensores de corrente (US$ 0,5-1,5 cada, com alguns produtos de alta corrente custando US$ 3-5, total US$ 20-30). No geral, o valor total dos sensores magnéticos em um único veículo elétrico é de cerca de US$ 40-60, e ainda maior quando se considera o nível do módulo. Para um veículo a combustível altamente inteligente, o valor pode chegar a US$ 20-30.

#### 02 Cenário competitivo: dominado por marcas estrangeiras, fabricantes nacionais aceleram avanços

O mercado de sensores magnéticos é atualmente dominado por marcas estrangeiras, com os fabricantes nacionais aumentando gradualmente a sua participação. Os principais players globais em chips de sensores magnéticos incluem Allegro, Infineon, AKM, Melexis e TDK, especialmente no setor de sensores magnéticos de nível automotivo. Empresas nacionais como Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics e Maxscend Microelectronics estão se desenvolvendo ativamente, mas devido ao início tardio, a taxa de localização de chips de sensores magnéticos ainda é baixa. Com base nas receitas divulgadas pelas principais empresas nacionais, estimamos que a quota de mercado global dos fabricantes nacionais de chips de sensores magnéticos foi de cerca de 5% em 2022, com espaço significativo para crescimento. Olhando para o futuro, do ponto de vista do produto, os fabricantes nacionais estão começando com interruptores Hall de baixo custo e desenvolvendo ativamente produtos de sensores magnéticos de ponta, como sensores de posição, sensores de corrente e sensores de velocidade. Numa perspetiva a jusante, os fabricantes nacionais estão a expandir-se do mercado de eletrónica de consumo de gama baixa para os mercados industriais e automóveis de gama média a alta. Com a tendência de substituição doméstica, estamos otimistas com a Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics e Awinic Electronics expandindo gradualmente suas categorias de produtos e aumentando sua participação de mercado no campo de sensores magnéticos, tornando-se participantes importantes na indústria global de chips de sensores magnéticos.

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