Fördjupad rapportserie om fordonssensorindustrin

Magnetiska sensorer : Olika tillämpningar inom fordons-, industri-, robot- och konsumentsektorerna

Magnetiska sensorer har olika tillämpningar inom fordons-, industri-, robot- och konsumentsektorerna. Enligt Yole data och prognoser värderades den globala marknaden för magnetiska sensorer till cirka 2,6 miljarder USD 2021 och förväntas växa till 4,5 miljarder USD 2027, med en CAGR på cirka 9 %. Bilelektronik är en betydande källa till efterfrågetillväxt. För närvarande är lokaliseringsgraden för magnetiska sensorchips i Kina cirka 5%. Vi är optimistiska om den växande efterfrågan på inhemska magnetiska sensorer som drivs av de snabba intelligenta och elektriska uppgraderingarna i Kinas bilindustri. Inhemska företag som Naxinwei, Canrui Technology och Awinic Electronics gör betydande framsteg inom området magnetiska sensorer.

#### 01 Magnetiska sensorer för beröringsfri positions-/strömmätning

Magnetiska sensorer, baserade på elektromagnetisk induktion, kan detektera fysiska storheter som ström/position utan kontakt. De omvandlar fysiska signaler till elektriska signaler. Magnetiska sensorer, kategoriserade som beröringsfria sensorer, kan delas in i Hall-sensorer och magnetoresistiva sensorer:

1. **Hallsensorer:** Baserat på Hall-effekten omvandlar dessa sensorer förändringar i externa faktorer som magnetfält och ström till elektriska signaler via känsliga element (Hall-element). Dessa signaler bearbetas sedan av kretsar (förstärkare, komparatorer, ADDA och styrkretsar). Hall-sensorer är för närvarande vanliga magnetiska sensorchips på grund av deras breda spektrum (bredare mätområde), liten storlek, lång livslängd, vibrationsbeständighet, korrosionsbeständighet och låga kostnader. Enligt Yole Development har Hall-sensorer nästan 70 % av den globala marknadsandelen för magnetiska sensorer, med omfattande nedströmsapplikationer.

2. **Magnetoresistiva sensorer (xMR):** Baserat på den magnetoresistiva effekten kan dessa sensorer delas upp ytterligare i AMR (Anisotropic Magnetoresistance), GMR (Giant Magnetoresistance) och TMR (Tunnel Magnetoresistance). Jämfört med Hall-sensorer har magnetoresistiva sensorer högre känslighet och mätnoggrannhet och lägre strömförbrukning. Men de är dyrare och mindre motståndskraftiga mot miljöpåverkan. Yole Development-data indikerar att magnetoresistiva sensorer innehar cirka 30 % av den globala marknaden för magnetiska sensorer, främst använda i högprecisionstillämpningar.

Vi uppskattar värdet av magnetiska sensorer i ett enda nytt energifordon till cirka 40-60 USD, med smarta och elektriska komponenter som var och en bidrar med 20-30 USD. Sammanfattningsvis uppskattar vi att ett enda nytt energifordon använder 80-100 magnetiska sensorer, inklusive 30-50 magnetomkopplarsensorer (0,05-0,15 USD vardera, totalt 3-5 USD), 20-30 magnetiska positions-/hastighetssensorer (0,5-1,5 USD vardera, totalt 20-30 USD) och 20-1,50 strömsensorer med varje strömsensor. produkter som kostar 3-5 USD, totalt 20-30 USD). Totalt sett är det totala värdet av magnetiska sensorer i ett enskilt elfordon cirka $40-60, och ännu högre när man överväger modulnivån. För ett mycket intelligent bränslefordon kan värdet nå $20-30.

#### 02 konkurrenskraftigt landskap: domineras av utländska varumärken, inhemska tillverkare accelererar genombrott

Marknaden för magnetiska sensorer domineras för närvarande av utländska märken, med inhemska tillverkare som gradvis ökar sin andel. De viktigaste globala aktörerna inom magnetiska sensorchips inkluderar Allegro, Infineon, AKM, Melexis och TDK, särskilt inom sektorn för magnetiska sensorer av fordonskvalitet. Inhemska företag som Naxinwei, Canrui Technology, Awinic Electronics, Saitro Electronics, Si Rui Technology, Chipone Electronics och Maxscend Microelectronics utvecklas aktivt, men på grund av en sen start är lokaliseringshastigheten för magnetiska sensorchips fortfarande låg. Baserat på intäkter från stora inhemska företag uppskattar vi att den globala marknadsandelen för inhemska tillverkare av magnetiska sensorchips var cirka 5 % 2022, med betydande utrymme för tillväxt. När man ser framåt, ur ett produktperspektiv, börjar inhemska tillverkare med low-end Hall-omkopplare och utvecklar aktivt avancerade magnetiska sensorprodukter som positionssensorer, strömsensorer och hastighetssensorer. Ur ett nedströmsperspektiv expanderar inhemska tillverkare från lågprismarknaden för konsumentelektronik till industri- och fordonsmarknaden i medel- till högklassig industri. Med trenden med inhemsk substitution är vi optimistiska om att Naxinwei, Canrui Technology, Saitro Electronics och Awinic Electronics gradvis utökar sina produktkategorier och ökar sin marknadsandel inom det magnetiska sensorfältet, och blir viktiga aktörer i den globala industrin för magnetiska sensorchips.

Mer information, välkommen besök SDM Magnetics